یک شاهزاده دانمارکی به دنبال انتقام از شروری است که پادشاه و پسرش را به قتل رسانده تا تخت پادشاهی را غصب کند.

یک خدمتکار فرانسوی با گذشته‌ای مرموز، در اواخر قرن نوزدهم در دانمارک، با تدارک دیدن یک وعده غذایی فوق‌العاده و بی‌نظیر، انقلابی آرام در میان گروهی از روستاییان به شدت مذهبی و زاهدپیشه ایجاد می‌کند.

هاگبارد که به دنبال انتقام از قبیله رقیب به خاطر قتل پدرش است، برای برقراری آتش‌بس آرام می‌گیرد. در طول این دوران صلح‌آمیز، او عاشق سینی، دختر پادشاه قبیله رقیب می‌شود. با این حال، هیلدگیزل که خواهان ازدواج با سینی است، از نقشه‌های این عاشق جوان برای ازدواج باخبر می‌شود و تصمیم می‌گیرد هاگبارد را نابود کند.